Фитнес-индустрия, как и любой потребительский рынок, зависит от состояния экономики и уровня благосостояния населения. В 2016 году на сферу фитнес-услуг ожидаемо повлиял финансовый кризис и общее падение доходов, однако, несмотря на негативные факторы, рынок продолжил расти – при этом значительными по российским меркам темпами.

Согласно анализу РБК Исследования рынков, в 2015 году в номинальном исчислении сектор вырос на 14,1%, в реальном – на 3,6%. Совокупный объем рынка фитнес-услуг вместе с сопутствующими рынками (Crossfit, персональные тренировки и так далее) составил не менее 101,5 млрд руб.

Динамика объема рынка фитнес-услуг в России в ценах 2015 года, млрд руб., %

Источник: РБК Исследования рынков, ИПЦ - Росстат

Несмотря на высокий уровень инфляции и повсеместный рост цен, в фитнес-индустрии цены в текущем году выросли всего на 4,8%. Во многом именно политика сдерживания роста цен помогла сохранить значительные темпы прироста рынка фитнес-услуг в 2015 году.

Фитнес-индустрия в России только развивается, и этот факт способствует росту рынка вопреки кризисной экономической ситуации. Так, согласно опросу, проведенному аналитиками РБК, фитнесом занимаются 12,5% жителей Москвы и Московской области, в то время как в мировых столицах этот показатель достигает 20-25%. Всего же в России клиентами фитнес-клубов является около 3% населения.

Для рынка фитнес-услуг России география – важный фактор. Здесь выделяются 4 направления: столичный регион, где рынок фитнес-услуг развит сильнее всего, Санкт-Петербург с высоким уровнем развития сегмента, города-миллионники с молодым и слаборазвитым рынком и остальные города России.

Самым высоким потенциалом для развития обладают города с большой численностью населения. Рынок фитнес-услуг в городах-миллионниках (без Санкт-Петербурга и Москвы) по итогам 2015 года составил 28,4 млрд руб., т.е. около 28% совокупного российского рынка. Иными словами, в городах, суммарное население которых выше, чем в Москве, рынок еще далек от пределов своего развития и обладает значительным потенциалом.

При этом если развитие фитнес-услуг в городах-миллионниках будет происходить по столичному сценарию, то вероятнее всего в ближайшее время произойдет консолидация значительной части рынка несколькими крупными сетевыми игроками, дальнейшая сегментация рынка фитнес-услуг и активное вытеснение с рынка архаичных форм фитнеса.

Но и на конкурентных рынках (Москва и Санкт-Петербург) остаются «белые пятна». Исследование рынка фитнес-услуг в Москве и Московской области показало, в современных условиях перспективы для дальнейшего развития имеют фитнес-клубы со стоимостью годового абонемента до 50 тыс. руб. – т.е. представители сегментов «Комфорт», «Эконом» и «LOW-COST».

В августе-сентябре 2016 года аналитики РБК провели масштабное исследование рынка фитнес-услуг в России. Кроме общих показателей индустрии (в сравнении с западными рынками) в исследовании РБК приводятся экспертные интервью с ведущими игроками (World Class, Alex Fitness, «Зебра», «Территория Фитнеса», «С.С.С.Р.», World Gym, «Спортив» и X-Fit), рейтинги перспективных для развития сектора городов и оценки развития отрасли в 2016 году. Кроме того, эксперты РБК проанализировали ценовые сегменты рынка по Москве и Московской области и изучили потребительские предпочтения посетителей фитнес-клубов.

Со специальной версией и другими исследованиями в серии можно ознакомиться на сайте РБК Исследования рынков: marketing.rbc.ru/fitnes2016

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Границы и структура рынка фитнес-услуг

Сегментация рынка фитнес-услуг

Анализ степени удовлетворенности потребителей ценой и качеством услуг

Заключение

Источники

Введение

Целью моей работы является «Анализ рынка фитнес-услуг в Новосибирске» в целях сбора информации для принятия последующих решений.

Задачи:

1) Проанализировать внутреннюю и внешнюю среды;

2) Определить границы и структуру рынка;

3) Выделить монополистов на рынке;

4) Определить удовлетворенность ценой и качеством продукции.

Объектом данной работы стал рынок фитнес-услуг Новосибирска.

Предметом- изучение спроса на фитнес-услуги.

Несмотря на то, что занятия в фитнес-клубе давно стали неотъемлемой частью жизни активных и успешных горожан, Россия все еще заметно отстает от Европы и Америки. По данным ВЦИОМ, в России количество людей, которые ходят в фитнес-клубы, составляет всего 3% от общей численности населения. Тогда как в США регулярно в спортзал ходят 14,1%, в Германии - 8.5%, в Голландии - 15.5%, а в Великобритании - 6% населения.

Рынок фитнес-услуг в России начал свое становление всего около 15 лет назад, когда из США пришла мода на здоровый образ жизни. До тех пор в нашей стране фитнеса, как такового, практически не было - отсутствовали клубы, в которых люди могли заниматься аэробикой, йогой или силовыми упражнениями, не было собственных методик и тренеров. Весь рынок фитнес-услуг ограничивался примитивными "самодельными" качалками в подвальных помещениях. Ситуация изменилась, когда из-за границы, в основном из США, начали приезжать профессиональные тренеры со своими мастер-классами и владельцы фитнес-клубов, проводившие бизнес-семинары для тех, кто хотел развивать это направление в России. Мы взяли на вооружение их опыт, и постепенно в нашей стране начали появляться настоящие фитнес-клубы.

Занятия в фитнес-клубе сразу же вошли в моду, а карта клуба стала статусным аксессуаром. До сих пор для многих занятия в хорошем фитнес-клубе считается очень престижным делом, знаком успеха. Работа в таких местах также привлекательна - все больше молодых людей хотят получить специальность персонального тренера или менеджера фитнес-клуба. С уверенностью можно сказать, что у рынка фитнес-услуг в России огромный потенциал, и в ближайшие 20 лет он будет развиваться стремительными темпами.

Границы и структура рынка

Новосибирск является третьим городом в Российской Федерации в сфере предоставления фитнес услуг.

Потенциал развития рынка предоставления фитнес-услуг высок, он ежегодно увеличивается. В настоящий момент на территории Новосибирска находится около 800 учреждений, предоставляющих какого-либо рода спортивно-оздоровительных услуг, из них более 300- это отдельные фитнес клубы, которые мы и рассмотрим в данной работе.

Первоначально, чтобы исследовать спрос на фитнес-услуги и узнать уровень покупательской способности, необходимо выяснить, сколько новосибирцев прибегает к услугам фитнес-клубов.

По данным ВЦИОМ занимаются спортом в настоящее время 52% россиян: в том числе 13% делают это регулярно, 21% - время от времени, а 18% - крайне редко. Заниматься спортом половина респондентов (50%) предпочитает дома. Каждый пятый (22%) бегает и разминается на стадионах, спортивных площадках, причем мужчины выбирают данные места для физических упражнений чаще, нежели женщины (31% против 18%, соответственно). 13% респондентов посещают спортивные секции, бассейн и т.д., а 12% выбирают занятия на тренажерах или комплекс упражнений в фитнес-клубе.[ВЦИОМ. Пресс-выпус к №2274]

То есть, проведя некоторые расчеты, можно сказать, что около 9 млн человек по всей России выбирают занятия в фитнес-центрах. А так как на Новосибирск приходится доля от всего российского рынка фитнес услуг равная 1,9%, то можно сказать, что людей, занимающихся спортом в клубах более 170 тыс. человек.

Так же по данным ВЦИОМ нам становится известно, что поддерживать себя в хорошей физической форме в большей степени старается молодежь (78% от 18 до 24 лет), активные интернет-пользователи (66%) и высокообразованные респонденты (61%)., что означает, что услугами фитнес-центров пользуются различные люди. [ВЦИОМ. Пресс-выпус к №2274]

Так как Новосибирск занимает большую часть на рынке фитнес услуг, можно взять так же дополнительные данные, которые помогут проследить динамику количества людей, приверженных здоровому образу жизни, что поможет глубже оценить уровень потребительских способностей.

Сегментация рынка фитнес услуг

Следующим этапом необходимо определить сегментацию данного рынка. Во-первых, рассмотрим сегментацию по ценовой политике клубов. В Новосибирске цены на безлимитный неограниченный по времени абонемент на 12 месяцев колеблется от 6000 рублей до 54000 рублей.

Популярными в этом сегменте являются клубы Extreme Fitness, Alex Fitness, Europa Fitness, Fitness Project, Extreme Women. Свыше 30 тысяч рублей стоит годовой абонемент в таких клубах как Celebrity, Hammer Gym. Сегментация по ценовой политике представлена в таблице 1.

фитнес услуга рынок ценовой

Таблица 1 Сегментация по ценовой политике,

По данным экспертов, женщины в четыре раза чаще увлекаются фитнесом. Среди спортивных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот среди спортивных мужчин доля приверженцев фитнеса не превышает 40%.

В то время в Новосибирске на данный момент сегмент женских фитнес клубов, обустроенных так, чтобы женщинам было наиболее комфортно тренироваться, очень мал. Всего в Новосибирске 14 женских фитнес центров:

1. Dance Studio «Соблазн»

ул. Новогодняя, д.24/2

2. Wellness-клуб «Наш клуб»

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.28

3. Женский велнес-клуб «Премьер»

ул. Новогодняя, д.28/1

4. Женский спортивный клуб «Fit-Voyage»

ул. Котовского, д.5/3

5. Женский спортивный клуб «Lady FIT»

ул. Ядринцевская, д.18

6. Женский фитнес-клуб «Celebrity Fitness Hall»

пр-т Карла Маркса, д.47/1

7. Студия танца и фитнеса «Elantra dance hall»

ул.Челюскинцев, д.54

8. Телотворческая мастерская «Bojo»

ул. Советская, д.19

9. Фитнес-клуб «К совершенству»

Красный проспект, д.65

10. Wellness-центр «Сочи»

площадь Карла Маркса, д.3, БЦ «Версаль»

11. Студия танцев и фитнеса «Шаг вперед»

ул. Крылова, д.36

12. Фитнес-клуб «Арго»

ул. Молодости, д.21

13. Фитнес-клуб «И-Талия»

ул. Новая Заря, д.2а

14. Женский клуб «Тонус-Клуб»

ул. Арбузова, д.6/2

Остальные предназначены для общего пользования, как мужчин, так и женщин.

Рассмотрим возрастные категории.

Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа 20-29 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес-услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится 13,2%. А дальнейшее общественное развитие фитнес-культуры в ближайшие 10 лет потребует от фитнес-клубов разработки специальных программ для тех, "кому за 50".

Следуя из этой информации, можно выделить возрастную группу до 20 лет, это могут быть школьники старших классов- студенты первых курсов, не имеющие собственный заработок и занимающиеся в низкой ценовой категории. Выбрать такие фитнес клубы возможно, их аж 22 в Новосибирске.

Следующая возрастная группа от 20 до 29 лет, это студенты и люди, начинающие свою карьеру, не зарабатывающие большие деньги, но всё же имеющие свой заработок, поэтому они могут позволить покупать себе абонементы из среднего ценового сегмента.

Люди, тем кому за 40 уже состоялись в финансовом плане и выбирают фитнес клубы не во ценовой политике, а по качеству клуба, его местонахождению, квалификации тренеров и другим дополнительным услугам.

Благодаря разным способам сегментирования по основным группам признаков можно получить необходимую информацию о потребителях и составить мнение о том, что важно для них, что им нужно и чего они ожидают в будущем.

Что касается прогнозирования будущих запросов потребителей, то сейчас потребителям мало просто тренироваться. Они хотят посещать фитнес-клуб, который предоставляет различные дополнительные услуги. Люди более охотно покупают абонемент в спорт-клуб, располагающий собственным бассейном, сауной, джакузи, спа-салоном, баром со свежевыжатыми соками и спортивными напитками. Поклонники фитнеса стали более требовательны к атмосфере в клубе, к качеству спортивного инвентаря и красоте интерьера. Многие приходят в фитнес-клуб не только за хорошей фигурой, но и за общением. Он стал местом, где люди могут провести время с пользой и удовольствием, пообщаться с друзьями и отдохнуть от забот. Большим потенциалом сейчас обладают и большие семейные клубы, предлагающие программы как для взрослых, так и для детей.

Анализ степени удовлетворенности потребителей ценой и качеством фитнес-услуг в Новосибирске

Чтобы проанализировать степень удовлетворенности потребителей ценой и качеством фитнес-услуг в Новосибирске мною был составлен инициативный опрос.

Целью опроса является выявление степени удовлетворенности ценой и качеством фитнес-услуг.

Задачами данного опроса является:

1) Оценить уровень удовлетворенности услугами;

2) Выявить ценовые предпочтения;

3) Оценка качества услуги.

Опрос был проведен 21-23 ноября на сайте Вконтакте. Респондентами данного опроса стали 30 человек, жителей Новосибирска, разных социальных групп, разного возраста и финансового положения, но посещающие фитнес-клубы более чем 2 месяца, с целью выявления удовлетворенности ценой и качеством, предоставляемых услуг. Вопросы, заданные в опросе, представлены в таблице 2.

Т аблица 2 Вопросы

Результаты опроса.

1) 19 опрошенных респондентов устраивает цена на фитнес-услуги, и 11 респондентов не устраивает.

2) Эконом фитнес-клубы посещают 14 респондентов, бизнес фитнес-клубы 11 респондентов и премиум фитнес-клубы 5 респондентов.

3) 14 из 30 опрошенных респондентов платят за фитнес-услуги до 1500 рублей в месяц. 11 ежемесячно платят от 1500 до 4000 рублей. И 5 готовы платить каждый месяц свыше 4000 рублей.

4) У 10 из опрошенных семейный доход составляет до 25000 рублей. У 16 от 25000 до 60000 рублей. И свыше 60000 рублей доход у 4 респондентов.

5) Качество предоставляемых услуг респонденты оценивают:

13 из 30 - высокое качество, 9 из 30 - среднее качество, и 7 из 30 - низкое качество.

6) При выборе фитнес-клуба респонденты обращают внимание на высококвалифицированных тренеров в 5 случаях из 30, на новейшее оборудование в 7 случаях из 30, и 18 респондентов ничем не руководствуются при выборе фитнес-клуба.

В целом можно сделать вывод о том, что более чем 50% респондентов удовлетворены ценой и качеством предоставляемых услуг. Более 80% респондентов выбирают эконом и бизнес фитнес-клубы с ценой абонемента на месяц около 2000 рублей. Также можно сделать вывод о том, что квалифицированный персонал и новейшее оборудование волнует респондентов в меньшей степени, в целом это 40%.

Заключение

В данной работе удалось решить следующие задачи:

1)Проанализировать внутреннюю и внешнюю среды;

2)Определить границы и структуру рынка;

3)Выделить монополистов на рынке;

4)Определить удовлетворенность ценой и качеством продукции.

В Новосибирске расположено большое количество фитнес-клубов с высококвалифицированным персоналом и широким спектром услуг -- от разнообразных систем упражнений до массажа и СПА-процедур. Можно сравнить цены на абонементы, изучить отзывы и обзоры, и выбрать для себя лучший и подходящий фитнес-клуб.

Список использованных источников

1. http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115025

2. http://sportgyms.ru/pricepiter.html

3. http://www.rg.ru/2015/03/20/fitnes.html

4. http://sportgyms.ru/womenclubpiter.html

5. http://www.rg.ru/2015/03/20/fitnes.html

6. http://www.tribuna.ru/publications/rynok-fitnes-uslug.html

7. http://store.fitnesshouse.ru/

8. http://www.sportlifeclub.ru/clubs/1

9. http://spb.alexfitness.ru/trud/#card

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Насыщенность рынка фитнес-услуг города Екатеринбурга по количеству клубов и степени проникновения. Факторы, влияющие на рынок. Особенности и актуальные тенденции рынка. Перспективы развития рынка фитнес-услуг. Крупнейшие фитнес-клубы Екатеринбурга.

курсовая работа , добавлен 08.03.2012


Маркетинговое исследование и изучение рынка фитнес-услуг на примере фитнес-центра с. к. "Олимпийский". Общая структура городского рынка спортивных услуг. Анализ условий конкуренции. Товарная и коммуникативная стратегии. Проблемы развития фитнеса в России.

курсовая работа , добавлен 15.11.2009


Анализ географического положения, политической и экономической конъюнктуры рынка фитнес услуг. Исследование требований покупателей и уровня покупательской способности. Определение емкости рынка. Оценка деятельности на рынке фирм-конкурентов по методу 4Р.

курсовая работа , добавлен 29.04.2015


Общая характеристика компании "Фитнес Хаус", особенности предоставляемых услуг. Анализ структуры организации. Рынок фитнес услуг в Санкт-Петербурге за 2010 год. Анализ существующей системы продвижения фитнес услуг на примере данного предприятия.

отчет по практике , добавлен 14.05.2011


Анализ рынка фитнес-услуг в России. Конкурентный анализ фитнес-клубов, расположенных на территории ГО ЗАТО Свободный. Изучение спектра услуг фитнес-клуба "Fresh", анализ социологического опроса его клиентов. Мероприятия по улучшению качества услуг.

курсовая работа , добавлен 26.05.2012


История развития и текущее состояние рынка фитнес-услуг. Специфика ценообразования на рынке фитнес-услуг. Анализ ценовой стратегии компании ООО "Рента". Совершенствование стратегии ценового позиционирования центра. Формирование цен на базовые услуги.

курсовая работа , добавлен 28.04.2015


Понятие, концепции, принципы и характеристика основных инструментов маркетинга. Особенности сегментации потребителей и анализ конкурентной ситуации в отрасли фитнес услуг. Предложения по совершенствованию системы маркетинга в ООО "Fitness House Basic".

курсовая работа , добавлен 15.06.2014


Особенности фитнес-индустрии в России. Специфика работы в сфере фитнес-услуг. Проведение PR–компании и разработка PR-решений для фитнес-клуба. Креативная стратегия, медиастратегия компании. Использование PR–инструментов в работе компании "Планета Фитнес".

дипломная работа , добавлен 10.12.2013


Система продвижения услуг. Организация продвижения как инструмент повышения конкурентоспособности. Характеристика фитнес-центра "Фитнес Фан". Анализ маркетинговой деятельности и проведение маркетингового исследования. Оценка затрат по проекту.

дипломная работа , добавлен 12.01.2013


Стратегический план развития проектируемого предприятия. Этапы жизненного цикла организации. Описание предоставляемых фитнес-центром услуг. Сегментация рынка потребителей, анализ конкурентов. Стратегия, тактический, организационный, производственный план.

Не далее как позавчера на одном отраслевом мероприятии пришли коллеги из РБК и показали нам про нас виде сверху. Про отрасль в целом статистику. С одной стороны статистика, конечно, штука не благодарная, с другой - интересная.

Я попросил у коллег презентацию, чтобы показать ее всем желающим и снабдить некоторыми своими разумениями. Вот.

1. Общий объем рынка оценивается в 110 млрд. рублей. Для сравнения, российский рынок пива - 600 млрд, то есть нам есть куда расти. Зато рынок майонеза в России - это порядка 60 млрд рублей, то есть мы не самые маленькие.

2. Фитнес в формате "для всех" развивается с начали второго десятилетия и с 2010 года рынок утроился. Фактически мы только-только подходим к началу периода консолидации рынка.

3. Рынки услуг в целом и наш в частности - это немногие растущие рынки в рамках текущих реалий экономики. Есть информация о росте рынка здравоохранения, гостиничных услуг. Наш рынок также растет, хотя мы видим некоторое замедление темпов роста. Но это временно.

А вот теперь интересней.

4. Российский рынок фитнес-услуг в более чем 10 раз меньше, чем рынок США и хрен бы с ними, с США, наш рынок в 2,5 раза меньше, чем немецкий и в 3,5 раза меньше чем английский. А теперь давайте сравним численность населения и посчитаем рынок в расчете на одного жителя. Это очень коротко о потенциале.

5. Во всем мире основу рынка фитнеса составляют сетевые операторы. В России также, 10-12 операторов контролируют более 25% рынка, являясь лидерами отрасли и генераторами направлений.

6. Можно утверждать, что развитие студийного формата и модели фитнес-сообществ (I love Running, другие беговые бизнес-модели, школы онлайн фитнеса) являются не конкурентами, а поставщиками траффика для инвестиционно-емких бизнес-конструкций, выполняя функцию вовлечения населения в индустрия и формирования интереса к продукту в целом.

7. В городах с населением от 500 000 до 1 млн, а всего их 45, представляют сейчас наибольший интерес для сетевых операторов, поскольку обладают сильным потенциалом как для органических открытий объектов, так и для консолидации имеющихся операторов.

8. Фитнес-индустрия обладает негативной потребительской историей. Во многих городах были реализованы мошеннические схемы, в которых с населения собирались деньги за якобы скорое членство в строящемся клубе, но клуб не открывался, а людей кидали. Эти истории носят как намеренно мошеннический характер, но чаще являются следствием невернгого позиционирования объекта, не способного собрать нужный объем траффика и испытывающего несовместимый с запуском дефицит финансирования. О важности маркетинговой проработки локации

9. Прогнозируется ускорение темпов роста рынка. Мы понимаем причины роста рынка и не видим оснований для прекращения такой динамики. Причем рост будет во всех сегментах - сети, крупные одиночные игроки, студии, комьюнити-фитнес и онлайн.

10. Почти половина рынка сосредоточена в Москве. При этом есть Екатеринбург и Краснодар, где вовлеченность населения в фитнес выше, чем в столице.

11. Лидерство Москвы по объему денег на рынке сохраниться, однако нет гарантий, что именно московские операторы будут технологическими лидерами. Каждый следующий открываемый клуб более технологичен, чем предыдущий, а количество запусков за пределами Москвы через какое-то время превысит московские старты.

12. В целом тенденция на снижение средней цены чека есть. Это связано с запуском лоукост форматов. Система годового клубного членства будет существовать еще 5-7 лет. Потом она будет замещена полностью.

13. Фитнес будет становиться ближе к населению и количество возможностей "быть в форме" за деньги в разных форматах будет расти. У сетевых моделей еще нет понимания, что конкуренция смещается в сторону не вовлеченных людей.

14. Классическим объектам индустрии придется осваивать инструментарий формирования доверия к себе в онлайн среде, где изначально оперируют онлайн-операторы и сильны комьюнити-операторы. Именно эти два типа игроков могут представлять важность с точки зрения внимания за аудиторию.

15. Студии и клубы могут получать финансовый эффект от коллаборации аудиторий и действий по привлечению внимания за счет обмена траффиком.

16. Инструментарий обмена траффиком операторов из разных отраслей - предоставление клиентам одного игрока возможностей и тест-драйвов продуктов другого - один из наиболее дешевых видов маркетинга ближайшего будущего. Например, возможность посещать бассейн по выходным для клиентов сети стоматологических клиник или бесплатный аудит или санация полости рта клиентам фитнес-клуба.

В конечно счете, фитнес-индустрия - это огромный потенциал для извлечения денег из населения, задача которой сформировать у населения желание эти деньги тратить в пределах индустрии.

Собственно, чем и занимаемся:-)

Если хотите что-то узнать у меня про фитнес-индустрию более подробно, то это проще всего сделать . Я далеко еще не эксперт во многих отраслевых делах, но я знаю экспертов.

Третий год подряд сокращаются темпы роста рынка фитнес-услуг. 2016 год оказался для сектора непростым: по оценке аналитиков РБК, рынок вырос на 8,3% и достиг 110 млрд руб.

Прогнозы, однако, скорее позитивные: в 2017 году есть причины ждать наращивания темпов роста до 11%.

Рис. 1. Прогноз рынка фитнес-услуг в России на 2017 год, млрд руб., %

Потребительские привычки

Сфера фитнес-услуг всегда очень сильно зависит от потребительского поведения. Фитнес тесно связан с тем образом себя, который мы стремимся создать. При этом у сектора большой потенциал роста – пока ещё очень небольшое количество россиян занимается фитнесом.

Аналитики РБК Исследования рынков поговорили с более чем 4 тыс человек (распределенными по полу, возрасту и географии). Всего 9,3% опрошенных занимаются спортом чаще 1 раза в неделю. При этом большая часть делает это дома или на улице – фитнес-клубы посещают всего 2,5% россиян.

Несмотря на падение доходов населения (по оценкам Росстата реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2016 года снизились на 5,9%), сейчас отказаться от услуг фитнес-клубов готовы только 4,8% респондентов. Но значительная часть опрошенных готова перейти в более дешевый фитнес-клуб (21,3%).

Рис. 2. Повлиял ли кризис на ваши планы посещения фитнес-клуба (Россия), %

Результаты исследования:

• Лояльную аудиторию вокруг себя постепенно собирают фитнес-студии: в них занимаются 1,6% опрошенных.
• Большая часть респондентов занимаются в йога-студиях – их почти четверть (23,4%) от общего числа занимающихся.
• Вторые по популярности – студии женских тренировок (их выбрала 18,1% респондентов).
• Две крупнейшие сети студий в России (FitCurves и Тонус-Клуб) занимают значительную долю сетевого рынка студий женских тренировок и активно развиваются по франчайзингу.
• Третьими по популярности в России являются танцевальные студии – 16,2% (хотя многие респонденты не рассматривают танцы как спорт, так что реальное количество занимающихся может быть больше).

VR, онлайн-продажи и расширение площади

Цифровая экономика пришла и в сектор фитнеса. Многие внедряют инновационные продукты: VR, кинозалы в сайклинг-студиях, приложения и гаджеты для отслеживания и так далее.

Студии или фитнес-бутики становятся особо популярны на Западе и постепенно приходят на российский рынок. В России и раньше было много небольших по площади и похожих по набору услуг залов, но классические студии появились всего несколько лет назад. Теперь, судя по интервью крупнейших игроков, проведенных для исследования, формат студий интересен почти всему рынку.

Есть и противоположный тренд – на увеличение средней площади новых клубов. За последние несколько лет в России почти все новые сетевые клубы превышают по площади 1-2 тыс. кв. м., а крупнейшие сети и вовсе открывают клубы-гиганты по 7-12 тыс. кв. метров.

Если раньше фитнес-клубы (особенно верхних ценовых сегментов) скрывали цены на услуги и не называли их даже по телефону, то сейчас становится виден тренд на развитие онлайн-продаж: их доля выросла в прошлом году и это направление будет расширяться в будущем.

Франчайзинг становится важным фактором дальнейшего развития российского рынка фитнес-услуг – крупнейшие игроки собираются кратко увеличивать количество франчайзи и осваивать регионы России и стран СНГ по франчайзингу.

Фитнес-бизнес существует в России чуть более 20 лет. Первые фитнес-клубы развивались преимущественно в сегменте премиум-класса. Забота о здоровом образе жизни была тогда привилегией богатых. Со временем на российский рынок пришли международные сети Golden Gym"s и World Gym, однако эта тенденция не получила развития, и сейчас доля зарубежных компаний в сегменте фитнес-клубов составляет менее 1%.

Российский рынок фитнес-услуг имеет достаточный потенциал роста, если учесть, что у нас фитнесом занимается всего 2% населения, тогда как, скажем, в США - 14,1% населения, а в Великобритании - 6%.

Результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир", показали, что 81% жителей России стремятся быть здоровыми. С услугами для здорового образа жизни россияне ассоциируют прежде всего массаж - 54% и фитнес - 37%.

Резерв роста российского рынка фитнес-услуг сосредоточен прежде всего в развитии среднего ценового сегмента. Наилучшие перспективы имеют клубы, предоставляющие широкие возможности для семейного фитнеса, предлагая клиентам широкий спектр сопутствующих услуг, новые групповые и индивидуальные программы, эксклюзивные разработки и оборудование, соответствующее мировым стандартам. Не случайно в последнее время крупные сети уделяют особое внимание развитию этого сегмента.

Почти 11% потенциальных клиентов фитнес-клубов хотят заниматься в тренажерном зале. Доли остальных услуг в общем спросе не превышают 5%. На аэробику и восточные практики приходится по 3,3%, а на аквааэробику и спортивные танцы - по 2,2%. Кроме того, в фокусе фитнес-услуг выявлен спрос на различные виды единоборств, настольный теннис и сквош.

По данным экспертов, женщины в четыре раза чаще увлекаются фитнесом. Среди спортивных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот среди спортивных мужчин доля приверженцев фитнеса не превышает 40%. Большую роль в привлечении клиентов в фитнес-клубы в последнее время играет наличие в фитнес-клубе универсального зала для игровых видов спорта.

Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа 20-29 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес-услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится 13,2%. А дальнейшее общественное развитие фитнес-культуры в ближайшие 10 лет потребует от фитнес-клубов разработки специальных программ для тех, "кому за 50". Сегодня отдельных клубов больше, чем сетевых. Динамику соотношения определить достаточно затруднительно, поскольку известно количество сетевых игроков на рынке, но нет точных данных о локальных игроках. Высокая концентрация клубов в столице заставляет крупных игроков осваивать новые регионы, продумывать стратегию освоения среднего ценового сегмента, а конкуренция в больших городах - продумывать новые стратегии продаж клубных карт.

На отечественном рынке насчитывается порядка 2500 клубов.

Возрастающий спрос на фитнес-услуги влечет за собой рост предложений. При этом в выигрыше остается тот участник рынка, чье предложение соответствует основным предпочтениям потребителя.

Исследовательским центром League Consulting был выявлен ряд моментов, которые на сегодняшний день являются неотъемлемой частью образа фитнес-центра:

• - оснащенность профессиональным оборудованием;
• - широкий выбор вариантов клубных карт;
• - месторасположение клуба: близость к работе или дому.

Многие фитнес-клубы сегодня выдвигают конкурентные предложения по оплате. Время от времени клубы объявляют о скидках (как правило, не более 15% от стоимости карты), предлагают особые условия для корпоративных клиентов, пенсионеров и детей.

В фитнес-индустрии, так же как и на рынке услуг салонов красоты, одним из ключевых конкурентных преимуществ остается кадровый состав фитнес-клуба, что немаловажно для поддержания существующей клиентской базы. Жесткая конкуренция в сегменте люкс уже сейчас подталкивает клубы к использованию различных маркетинговых ходов, будь то уникальные программы тренировок или занятия на эксклюзивном оборудовании. Сегмент клубов для среднего класса пока достаточно свободен, но становится все более привлекательным для инвесторов из премиум-класса с точки зрения расширения бизнеса и повышения его доходности. Расширяя границы бизнеса, фитнес-операторы выходят на middle-сегмент с целью получения новой целевой аудитории.

При этом некоторые клубы, которые якобы ориентируются на средний класс, просят от 1000 до 1500 долларов за годовую клубную карту, а 800 долларов у них может стоить карта с ограниченным набором услуг и временем посещения. Этот ценовой сегмент не всегда соответствует ожиданиям представителей среднего класса (30% населения с подушевым доходом в 6600 долларов в год), который еще не готов тратить 800-1500 долларов на занятия фитнесом. В то же время участники рынка не склонны снижать стоимость годовых клубных карт до 400-600 долл., поскольку в условиях стартовых и текущих затрат выйти на данный уровень достаточно сложно.

Есть моменты, которые существенно сдерживают развитие. Например, отсутствие льготных условий по налогообложению для игроков. Это оплата аренды помещений, закупки оборудования, внедрение технологий и образовательного процесса.