Рейтинг по данным агентства AK&M. Объем ликвидных средств в динамике
Николай:
Здравствуйте! Не могли бы вы оценить банк солидарность из самары
158 место по активам. Региональный банк из Самары.
В целом, пассивы сбалансированы. 10 миллиардов в пассивах составляют вклады физических лиц, еще 7 миллиардов приходится на средства организаций. Рост депозитного портфеля составил 30% за год, сумма средств организаций увеличилась на 12%.
При этом с июля месяца динамика роста остановилась. С этого периода по ноябрь депозиты выросли только на 6%, а в средствах организаций был почти 10% отток.
В кредитном портфеле преобладают корпоративные с суммой в 9 миллиардов рублей. Рост по ним составил 10% за год, с сокращением суммы просрочки на 30%. Итоговый процент просрочки по этой части кредитного портфеля составляет 2,7%. При этом годом ранее был равен 4,2%. Хорошая положительная динамика.
Как и в случае с пассивами, рост корпоративного кредитования продолжался до июля месяца.
Кредитов физических лиц - 5 миллиардов. Они росли гораздо быстрее, годовой рост составил 73%. При этом сума просрочки выросла только на 9,6%. Итоговый процент просрочки составил 2,4%, при том же показатели годом ранее в 3,9%. Опять видна хорошая позитивная динами.
Прибыль в целом соответствует банку данного уровня по активам. За год банк увеличил капитал на 15,5%.
Основным владельцем является сын бывшего губернатора Самарской области - Алексей Титов (53,86%), его супруга Лилия (14,68%). В 2007 году, после ухода с поста губернатора Константина Титова, банк лишился существенных пассивов области на счетах. Планировалась продажа банка, но собственники решили развивать его самостоятельно.
Судя по сегодняшней статистики, в целом им это удалось. Поэтому ставлю банку твердый "желтый" рейтинг со стабильным прогнозом.
Обновление от 25.11.2013: Волна паники пришла в "Солидарность", сегодня банк закрылся раньше, из-за наплыва клиентов и нехватки наличности в кассе: http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=453609&sec=1664Если сумма ваших вкладов до 700 000 рублей, то паниковать и забирать деньги - не надо. Сумма вкладов в банке - 10 миллиардов рублей, в крайнем случае выдадут по АСВ без проблем. Максимум что советую, сходить в офис банка и получить заверенную печатью выписку по счету вклада.
Но прогноз меняю на "красный" до прояснения ситуации. Пополнять вклад пока точно не стоит.
Обновление от 02.12.2013: Хорошая новость, АСВ займется санацией банка ! Радует, что здравый рассудок возобладал и банк спасут. Объективно, статистика в нем хорошая. Повышаю рейтинг до "желтого".Рейтинговое агентство RAEX (“Эксперт РА”) понизило рейтинг кредитоспособности самарского банка “Солидарность” с уровня B++ до уровня B. Изменение уровня рейтинга обусловлено ростом регулятивных и репутационных рисков санатора “Солидарности”. Самарский банк был отдан на санацию весной прошлого года. Его санатором стали структуры московской группы “Лайф”. В минувшую пятницу стало известно о том, что Центробанк ввел временную администрацию в опорный банк группы — “Пробизнесбанк” и закрыл ему доступ к системе электронных платежей, который, впрочем, был снят уже в понедельник. На деле, произошедшее изменение рейтинга “Солидарности” не является для самарского банка принципиальным, объясняет
Получается, что мы понизили рейтинг сразу на два уровня, но на самом деле в этой части шкалы В++ предполагает достаточно высокий уровень дефолтности и В также предполагает высокий уровень дефолтности. В сопоставлении с рейтингами иностранных агентств В++ — это ССС+, а В — это примерно ССС-. То есть изменение рейтинга не настолько радикально, как если бы мы снижали, например, с А++ до А. Это очень резкое изменение, потому что А++ предполагает близкую к нулю вероятность дефолта, а А уже предполагает какую-то значимую вероятность дефолта.
Как отмечают в RAEX («Эксперт РА»), для “Солидарности” характерен очень высокий уровень кредитования банка-санатора. В агентстве отказались назвать точные цифры, сообщив лишь, что это десятки процентов от активов. В такой ситуации ухудшение финансового положения “Пробизнесбанка” приведет к резкому снижению величины капитала и ухудшению показателей ликвидности самарского банка, считают авторы рейтинга. Впрочем, прогноз у нового рейтинга “развивающийся”. Это значит, что сейчас трудно сказать, как рейтинг “Солидарности” изменится в дальнейшем. Это будет зависеть от того, как будет развиваться история с группой “Лайф”: по пути оздоровления или закрытия. Продолжает директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Станислав Волков:
Что касается прогноза, то здесь он установлен в связи с тем, что возможна всё-таки санация либо всей группы “Лайф”, либо её части. Скорее, всей, потому что у них очень много потоков внутри групп и в связи с этим санировать какую-то часть, не санируя головной банк, будет довольно сложно. То есть поскольку сохраняется значимая вероятность того, что “Пробизнесбанк” отдадут на санацию, мы поставили развивающийся прогноз.
По данным РБК, Банк России рассмотрит возможность санации банков, входящих в группу «Лайф». Кредит от ЦБ может составить 100 млрд рублей, причем, как утверждает собеседник РБК, “Лайф” сама лоббирует собственную санацию. Если это получится, то группа станет четвертой по стоимости санации. Первую тройку на сегодня составляют Банк “Москвы”, “Траст” и “Мособлбанк”.
|
01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г. |
Выберите отчет: |
Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.
Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.
Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.
Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» является средним российским банком и среди них занимает 117 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Февраля 2019 г.) величина активов-нетто банка СОЛИДАРНОСТЬ составила 37.50 млрд.руб. За год активы увеличились на 15,87% . Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Января 2019 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с -0.42% до 0.87% .
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги , причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
СОЛИДАРНОСТЬ - санируемый банк (находится под контролем АСВ).
Банк СОЛИДАРНОСТЬ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование
, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России
.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| средств в кассе | 393 330 | (4.82%) | 618 394 | (5.74%) |
| средств на счетах в Банке России | 409 915 | (5.02%) | 572 931 | (5.32%) |
| корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 849 908 | (22.68%) | 1 647 781 | (15.29%) |
| межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 400 000 | (29.42%) | 5 051 289 | (46.87%) |
| высоколиквидных ценных бумаг РФ | 2 581 900 | (31.65%) | 1 504 664 | (13.96%) |
| высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 615 089 | (7.54%) | 1 627 384 | (15.10%) |
| высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 8 157 879 | (100.00%) | 10 778 335 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 8.16 до 10.78 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 9 122 688 | (71.99%) | 15 228 241 | (79.08%) |
| остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 2 016 160 | (15.91%) | 2 750 387 | (14.28%) |
| депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 167 466 | (9.21%) | 554 166 | (2.88%) |
| в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 123 466 | (8.87%) | 450 666 | (2.34%) |
| корсчетов ЛОРО банков | 240 497 | (1.90%) | 497 783 | (2.58%) |
| межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | (0.00%) | (0.00%) | ||
| собственных ценных бумаг | (0.00%) | 3 460 | (0.02%) | |
| обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 124 588 | (0.98%) | 222 961 | (1.16%) |
| ожидаемый отток денежных средств | 1 489 822 | (11.76%) | 1 982 321 | (10.29%) |
| текущих обязательств | 12 671 399 | (100.00%) | 19 256 998 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.49 до 1.98 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 543.72% , что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ" можно увидеть по этой ссылке .
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.08% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 62.57% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Межбанковские кредиты | 5 700 000 | (20.64%) | 8 351 289 | (25.87%) |
| Кредиты юр.лицам | 6 470 910 | (23.44%) | 8 206 434 | (25.42%) |
| Кредиты физ.лицам | 3 231 297 | (11.70%) | 3 799 529 | (11.77%) |
| Векселя | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 405 792 | (5.09%) | 479 504 | (1.49%) |
| Вложения в ценные бумаги | 10 791 862 | (39.09%) | 11 446 138 | (35.46%) |
| Прочие доходные ссуды | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Доходные активы | 27 609 680 | (100.00%) | 32 282 894 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 16.9% c 27.61 до 32.28 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 914 657 | (5.79%) | 1 301 332 | (7.06%) |
| Имущество, принятое в обеспечение | 10 453 245 | (66.13%) | 10 346 323 | (56.12%) |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Полученные гарантии и поручительства | 33 311 730 | (210.73%) | 42 792 815 | (232.11%) |
| Сумма кредитного портфеля | 15 807 999 | (100.00%) | 18 436 756 | (100.00%) |
| - в т.ч. кредиты юр.лицам | 6 145 105 | (38.87%) | 7 880 568 | (42.74%) |
| - в т.ч. кредиты физ. лицам | 3 231 297 | (20.44%) | 3 799 529 | (20.61%) |
| - в т.ч. кредиты банкам | 4 700 000 | (29.73%) | 5 951 289 | (32.28%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Средства банков (МБК и корсчетов) | 690 497 | (3.98%) | 497 783 | (2.12%) |
| Средства юр. лиц | 5 501 271 | (31.70%) | 5 289 276 | (22.54%) |
| - в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 123 860 | (6.48%) | 753 855 | (3.21%) |
| Вклады физ. лиц | 11 138 454 | (64.18%) | 17 675 439 | (75.32%) |
| Прочие процентные обязательств | 24 562 | (0.14%) | 3 460 | (0.01%) |
| - в т.ч. кредиты от Банка России | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Процентные обязательства | 17 354 784 | (100.00%) | 23 465 958 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 35.2% c 17.35 до 23.47 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ" можно рассмотреть .
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -0.31% до -0.09% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 0.00% до 2.14% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 1.87% до 1.61% . Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 9.82% до 9.64% . Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 4.03% до 6.08% . Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с
Самарский банк «Солидарность» (не путать с московским ЗАО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность», рег. № 1555) зарегистрирован в 1990 году с целью обслуживания сельскохозяйственных предприятий Самарской области. В конце 1999 года преобразован в открытое акционерное общество.
В 1995 году банк был переориентирован на работу с крупными корпоративными клиентами нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслей. С уходом Константина Титова с поста губернатора Самарской области в 2007 году «Солидарность» лишилась значительного объема пассивов в виде временно свободных денежных средств бюджета (порядка 9 млрд рублей). Такое развитие событий привело Алексея Титова к решению о продаже банка. С этой целью незамедлительно начались переговоры с Новикомбанком. Интерес к покупке «Солидарности» проявляла и дочерняя структура Газпромбанка - Газэнергопромбанк. В течение короткого промежутка времени обсуждалась также возможность продажи 75% акций «Солидарности» Моему Банку (лицензия отозвана 31 января 2014 года) и МБРР (ныне МТС Банк). С последним почти была достигнута договоренность, но в самый ответственный момент стороны столкнулись с «принципиальными разногласиями». Окончательно отказавшись от продажи банка до лучших времен, владельцы приняли решение о его дальнейшем развитии и приобрели санируемый АСВ Потенциалбанк (ликвидирован 26 апреля 2012 года).
В конце ноября 2013 года стало известно, что «Солидарность» столкнулась с ажиотажным спросом на снятие наличных денег жителями Самары и Самарской области, в том числе клиентами других кредитных организаций. Позже появилась информация о приостановлении расходных операций, а также о введении ограничений на сумму снятия со счета денежных средств по банковской карте. В результате уже 2 декабря 2013 года ЦБ совместно с ГК «Агентство по страхованию вкладов» утвердили план участия АСВ в предупреждении банкротства кредитной организации. В рамках реализации утвержденного плана на АСВ были возложены функции временной администрации по управлению банком. По плану необходимо было провести мероприятия по восстановлению ликвидности, а также принять меры по приведению капитала банка к реальной величине, выведя из него действующих акционеров кредитной организации. После этого банк должен был быть докапитализирован за счет средств АСВ. Ранее полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления были приостановлены и переданы АСВ. В феврале 2014 года стало известно, что санатором банка стал московский Пробизнесбанк (лицензия отозвана 12 августа 2015 года). 21 апреля 2014 года сменился менеджмент и совет директоров банка (куда вошли представители группы «Лайф»). Сам же КБ «Солидарность» был интегрирован в ФГ «Лайф», ядром которой являлся Пробизнесбанк (лицензия отозвана 12 августа 2015 года). После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ РФ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства ОАО «КБ «Солидарность», и в ноябре 2015 года ЦБ РФ начал проводить вторую санацию банка с участием уже новых инвесторов - АО «Зарубежэнергопроект» и Кранбанка.
План участия предусматривал установление АО «Зарубежэнергопроект» контроля над банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к ЗАО «АКБ «Кранбанк».
До момента санации основными владельцами кредитной организации выступали предправления Сергей Красильников (25%), сын бывшего губернатора Самарской области Константина Титова Алексей Титов (18,64%), его супруга Лилия (17,18%), бывший предправления банка и экс-депутат Самарской губернской Думы четвертого созыва Олег Синицын (11,87%), Валерий Черноусов (13,08%).
На текущий момент единственным акционером кредитного учреждения является АО «Зарубежэнергопроект» (100%). Конечными бенефициарами банка выступают Вячеслав Арбузов (20,03%), Дмитрий Калашников (19,31%), Ольга Ираклеус (13,75%), Казимирс Резвийс (9,10%), Сергей Яковлев (5,28%), Марта Спиридис (5,25%), Константин Сморчинский (5,01%), Лыонг Фан Шон (4,76%), Бранимир Добрич (4,13%), Суппортин Эдьюкейшн энд Техноложис Фаундэйшн (4,04%), Александра Нациевская (2,03%), Валерий Зайцев (1,72%), Жарко Блануша (1,11%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями. Отметим также, что 3,63% акций АО «Зарубежэнергопроекта» находится на балансе у самой кредитной организации.
Головной офис банка расположен в Самаре. Сеть подразделений насчитывает 22 дополнительных офиса и две операционные кассы вне кассового узла, а также четыре филиала - в Иркутске, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Численность персонала на 1 октября 2018 года составляла 488 человек (475 сотрудников годом ранее). Держателям карт доступно 34 собственных банкомата и 20 пунктов выдачи наличных.
Бизнес банка носит универсальный характер, банк предоставляет услуги как корпоративным, так и частным клиентам. Основу клиентской базы формируют крупные промышленные предприятия Самарской области. Всего обслуживается более 6 тыс. корпоративных клиентов и свыше 200 тыс. физических лиц.
Корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, размещение средств на депозиты, зарплатные проекты, дистанционное банковское обслуживание.
Физическим лицам доступно кредитование (ипотека, потребительское, кредитные карты), линейка вкладов, банковские карты (Visa, Union Pay, «Мир»), денежные переводы (Contact, «Золотая Корона», Western Union), сейфовые ячейки и др.
Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 4% (или 1,2 млрд рублей), составив 31,3 млрд рублей на 01.01.2018.
Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля.
Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 13,2% (или 4,1 млрд рублей), составив 35,4 млрд рублей на 01.11.2018.
Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.
Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:
Доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 34,2% до 45,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,6 млрд рублей;
Доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 15,9% до 14%, при этом их номинальный объем сократился на 13,7 млн рублей;
На отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;
На отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.
Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 13,5 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 4,9% (или 697,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 38,1% и 61,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 4 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 44,1% (при минимуме в 8%).
Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 29,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 75,8% и 24,2% соответственно.
За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:
Доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 30% до 29,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,1 млрд рублей;
Доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 25,7% до 24,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 478,6 млн рублей;
Доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 16,5% до 23,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,1 млрд рублей;
Доля высоколиквидных активов сократилась c 8,6% до 6,9%, при этом их номинальный объем сократился на 269,6 млн рублей;
Доля основных средств сократилась c 4,2% до 3,6%, при этом их номинальный объем сократился на 42,8 млн рублей;
Доля прочих активов сократилась c 6,4% до 4,5%, при этом их номинальный объем сократился на 434,1 млн рублей.
На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 10,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 1,1 млрд рублей (или 11,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, - 69,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 69,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 64,3% до 57,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 31,2%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 11 млрд рублей (105% от величины кредитного портфеля).
На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 8,3 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 76 млрд рублей.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 45,7 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 19,3 млн рублей.
Совет директоров: Вадим Кумин (председатель), Вячеслав Арбузов, Олеся Афанасьева, Василий Белов, Ирина Гордеева, Валентин Катасонов, Олег Нациевский.
Правление: Василий Белов (председатель), Станислав Волошин.
Нормативы ЦБ РФ
Центробанк РФ предусмотрел для кредитных организаций нормативы финансовой устойчивости (возможности погашать обязательства), их несоблюдение ставит финучреждения под угрозу существования. Для ЗАО «Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» эти параметры соответствуют следующим показателям:
- Моментальная оборачиваемость средств (Н2) - актуальные показатели 34 % при средних значениях по кредитным организациям 244 %, и установленном минимуме ≥ 15 %.
- Текущая ликвидность (Н3) - 80 % при средних показателях 320 %, нормативах банка ≥ 50 %.
Активность кредитной организации на рынке межбанковских займов за последние полгода оценивается по минимальным параметрам. Доля финучреждения в совокупной системе межбанковских займов по РФ сведена к 0,00%. Доля по привлечению межбанковских займов в РФ равна 0,05%. Банк постоянно привлекает средства с рынка. Недостаток ликвидности компенсируется Росбанком, его доля в общей сумме привлеченных денег равна 87,93%. Банк сильно зависим от фондирования Центробанка.
Рейтинг по данным агентства AK&M
Независимое агентство AK&M подтвердило кредитоспособность банка по национальной шкале «А», снизив показатели со 2-х на 3-и. В прогнозе ожидается стабильное функционирование компании. На снижение оценки повлияла негативная динамика ряда нормативных показателей, рост доли займов с просрочкой, убытки в результате деятельности.
В 2016-м достаточность собственных средств «Солидарность» АО отображала стабильный упадок. В итоге показатели приблизились к 10% и продолжают отставать от средних параметров на 2 п.п.
Моментальная и текущая ликвидность отвечает требованиям регулятора, но имеют существенный спад. В сравнении с предыдущим периодом нормативы Н2 и Н3 упали более, ч ем в 2 раза и сильно отстают от средних банковских параметров.
Финансовая деятельность кредитной организации отличается ярко выраженной отрицательной тенденцией. Если на протяжении первого квартала банк получил прибыль, то для последующих периодов характерен убыток. Общие показатели убытка превышают 60 млн. рублей, в сравнении с предыдущей отчетностью.
Эксперты отмечают повышение доли кредитов с просрочкой. При общем росте кредитного портфеля, доля непогашенных займов увеличилась в 10-кратных размерах и приблизилась к уровню 3,6%. Отрицательную тенденцию отображает и снижение уровня резервов – 2,7%.
К положительным прогнозам ведут небольшие показатели общего уровня просроченной ссуды, отличающиеся меньшими величинами, относительно средних параметров банковской системы. Благоприятно влияет и стабильный прирост основных статей баланса, по активам и обязательствам отмечен рост данных на 8% и 9%.
Объем ликвидных средств в динамике
Как менялся размер высоколиквидных активов за год:
При сравнении показателей ликвидности за год, можно судить о небольших движениях размера корреспондентских счетов НОСТРО со 160 до 181 млн. руб., ликвидных ц/б финучреждений и стран (на 7 млн. руб.). Разница по суммам, вложенным в ц/б РФ, отображает положительные показатели в 226 млн. руб. При этом уменьшились данные по средствам на счетах в Росбанке. Значительное уменьшение представлено по кассе и межбанковским ссудам сроком до 30 дней, одновременно общее количество ликвидных активов с дисконтами и корректировками снизилось за год с 1.1 до 0.8 млрд.рублей.
Текущие обязательства:
По данным на 01.02.2017 года видна негативная тенденция по депозитам населения сроком до 1 года и собственных ц/б, разница в процентном соотношении составляет 3% и 0,6% соответственно. Положительные результаты отображены по депозитам частных лиц сроком от 1 года, одновременно выросли обязательства по погашению процентных начислений и просрочкам (с 304 до 540 млн. руб.).
Спад в размере краткосрочных депозитов и текущих средств юридических лиц позволяет судить о низком уровне доверия со стороны бизнеса. В 2017 году банк «Солидарность» занял 342 место в этом рейтинге. Корреспондентские счета ЛОРО банков пошли на спад в 18 тыс. руб. Ссуды между кредитными организациями, полученные сроком до 1 месяца уменьшились с 252 до 67 млн. руб., при этом ожидаемый отток денег упал с 1.7 до 1.6 млрд.рублей.
Ликвидные активы в отношении с предполагаемым оттоком текущих обязательств приблизился к значению 52.19%, что позволяет судить о недостаточном запасе прочности для преодоления с вероятным оттоком клиентской базы.
Как менялась ликвидность на протяжении года:
Моментальная ликвидность Н2 на протяжении отчетного периода неустойчива, и имела тенденции к снижению, но в последние несколько месяцев показатели вернулись в норму и превысили исходные позиции. Текущая оборачиваемость средств Н3 на протяжении года также вела к снижению, но в последние 2 месяца превысила первоначальные данные на 9 и более п.п., а экспертная надежность порадовала незначительным ростом в течение рассматриваемого периода и увеличением до 50% по его окончанию.
Информация о банке
АПБ «Солидарность» ведет свою деятельность с 91-го года. Зарегистрирован в Росбанке под номером №1555, лицензия №1555 от 10.08.12. С 2005 участвует в ССВ, предоставляет банковские продукты и услуги в отечественной и зарубежной валюте, работает на рынке ц/б. Штаб квартира кредитной организации «Солидарность» расположена в столице РФ, банк имеет 7 филиалов.
